WBTC, tBTC, renBTC - Обзор биткоинов на эфире

Версии Биткоина ERC-20 растут все более быстрыми темпами. 9 октября Wrapped BTC (WBTC) преодолел уровень в 1 миллиард долларов в общей заблокированной стоимости.

Это важная веха для всех, кто следит за потоком ликвидности в экосистему Ethereum из самого BTC. Это показывает, что держатели BTC заинтересованы в участии в экосистеме Ethereum, вероятно, чтобы воспользоваться преимуществами последних децентрализованных приложений DeFi, которые создали так много ценности за последние несколько месяцев.

WBTC — Wrapped Bitcoin

WBTC — это ERC-20 версия Биткоина, предназначенная для того, чтобы позволить ликвидности BTC войти в экосистему Etheruem. Впервые о нем было объявлено в октябре 2018 года как о сотрудничестве между Kyber Network и BitGo, и он официально был запущен в январе 2019 года.

Это была первая версия BTC, соответствующая стандарту ERC-20, и она полностью поддерживается в соотношении 1: 1, что можно проверить в блокчейне, поскольку доказательства резервов хэшируются в сети Биткоин.

Статистика: $ 1 млрд + TVL, 98100 биткоинов заблокированы;
Управляется BitGo с января 2018 года;
BitGo является единственным хранителем BTC, заблокированного в WBTC;
Процесс организован через кастодиалов и продавцов. Кастодиалы создают WBTC и хранят BTC, а продавцы общаются с пользователями и кастодиалами, чтобы получить WBTC;
Продавцы несут ответственность за проведение проверок AML / KYC перед тем, как запросить создание WBTC кастодиалами;
Только продавец может сжечь WBTC, когда пользователь запрашивает обратно свои BTC;
Прямой обмен с BTC на WBTC в первую очередь ориентирован на крупных игроков, а не на среднего розничного трейдера. Здесь можно посмотреть недавние обмены;
Все BTC принадлежат BitGo, который является единственным хранителем;
Количество залоговых BTC можно проверить на этой странице;
Весь проект управляется wBTC DAO (децентрализованная автономная организация);
BitGO использует Chainlink в качестве ценового оракула для WBTC;
Поскольку WBTC был первой версией Биткоина ERC-20, он уже интегрирован со многими DeFI платформами, такими как Kyber Network, Airswap, Ren, DDEX, Gnosis, BitGo, Blockfolio, Maker, RadarRelay, DyDx.

2. tBTC

tBTC — это еще один токен ERC-20, который обеспечен биткоинами в соотношении 1:1. В tBTC нет посредников и нет процедур KYC/AML, которые необходимо пройти. Это проект Keep, Summa и группы Cross-Chain, который был запущен в сентябре 2020 года.

Статистика: $ 4,5 млн TVL, заблокировано 433 биткоина — Источник;
Работает с сентября 2020 г.;
Пользователи, которые хотят приобрести tBTC, должны оставить в залог ETH, чтобы действовать как депозитная облигация в качестве механизма защиты от спама — подробнее об этом здесь;
Валидаторы (группы подписи) автоматически выбираются для назначения кошелька BTC для вкладчика. Валидаторы также оставили определенное количество ETH в залог, поэтому они заинтересованы действовать честно;
Если один из узлов валидаторов переходит в автономный режим, все в группе теряют часть своих связанных ETH — немного драматическая тема в Twitter;
Валидаторы отвечают за выкуп BTC, если пользователь желает конвертировать обратно в BTC из tBTC;
AML/KYC не требуется;
Требуется ценовой поток для Bonded Ethereum для управления ликвидациями;
Можно создавать только партии по 1 BTC за раз;
Проверено ConsenSys, Trail of Bits и Сергеем Дельгадо;
Список партнеров/dex, использующих tBTC: Uniswap, OasisDEX, Balancer, Kyber Network, Wyre, 1Inch Exchange.

3. renBTC

RenBTC — это еще одна версия BTC стандарта ERC-20, которая поддерживается через RenVM. Это не имеющий разрешения кастодиан, который хранит цифровые активы, когда они проходят через различные блокчейны.

Статистика: $ 305,8 млн TVL, заблокировано 25300 биткоинов — Источник;
Работает с мая 2020 г.;
Создается намного быстрее и проще, чем WBTC и tBTC, без необходимости наличия кастодиана или менеджера;
RenVM dApp создаст BTC-адрес, на который пользователь будет отправлять BTC, а renVM создаст renBTC;
RenVM хранит BTC в сети Darknodes;
Система RenVM достаточно устойчива, даже если одна треть Darknodes отключится;
RenVM можно легко интегрировать в любое существующее приложение;
Использует закрытые ключи ECDSA для хранения данных. Это предотвращает «блокировку» пользователя извне для создания renBTC или выкупа BTC путем сжигания renBTC;
RenVM также поддерживает BCH и ZEC на протоколе ERC-20.
Список партнеров, использующих renBTC: Aave, AirSwap, bZx Protocol, Curve Finance, Kyber.

Заключение

Сложно сказать, кто действительно лучше. Это потому, что все зависит от конечного пользователя и его конкретных вариантов использования. Некоторым пользователям может быть удобнее передавать свои BTC кастодиану, как механизм WBTC. В то же время, кастодиан может отказаться выкупа, нарушив или изменив условия.

С другой стороны, другие пользователи могут предпочесть децентрализованную версию, например, RenBTC. Однако в этом сценарии, вместо того, чтобы доверять хранителю, пользователь должен доверять смарт-контрактам и надеяться, что последний не взломают.

Наконец, tBTC — это новейшая версия «биткоина на эфириуме». Самая тревожная часть их системы состоит в том, что ETH используется в качестве обеспечения при создании tBTC.